Banque Heritage franchit une nouvelle étape dans l’évolution de sa plateforme en s’associant à WIZE, solution technologique spécialisée dans la gestion de portefeuille et le reporting. L’objectif : accompagner la montée en complexité des besoins, tant pour sa clientèle privée qu’institutionnelle.
Ce partenariat s’inscrit dans une logique d’optimisation des activités de conseil — advisory comme gestion discrétionnaire — sur des actifs conservés à la banque ou auprès de dépositaires tiers. La dimension multi-custody, devenue centrale, se trouve ainsi renforcée par une infrastructure plus fluide et mieux intégrée.
Concrètement, la plateforme permet une gestion multi-dépositaires plus efficace grâce à des protocoles FIX (Financial Information eXchange) connectés directement aux salles de marché. Elle introduit également une automatisation accrue des processus opérationnels, tout en offrant un reporting consolidé et entièrement personnalisable.
Son déploiement concerne en priorité les mandats de gestion discrétionnaire multi-custody. Mais au-delà de cet usage, c’est toute l’offre Family Office qui se trouve enrichie : consolidation des avoirs, vision agrégée du patrimoine, production de reportings sur mesure. Autant d’outils devenus indispensables face à une clientèle internationale, multigénérationnelle et toujours plus exigeante.
Dans ce contexte, Jean-Christophe Rochat, Chief Investment Officer de Banque Heritage, souligne l’enjeu stratégique de cette intégration :
« Dans un environnement où la complexité patrimoniale s’accroît, cette intégration renforce notre plateforme et constitue un levier clé pour le développement de notre offre Family Office, en améliorant à la fois la consolidation, la lisibilité et le pilotage des actifs »
Du côté de WIZE, Pierre Dupont met en avant une approche centrée sur l’usage et la performance :
« Nous sommes ravis d’accompagner Banque Heritage avec une plateforme conçue pour répondre aux standards les plus exigeants de la gestion de fortune moderne, alliant flexibilité, performance et simplicité d’utilisation. Notre solution digitale contribuera à renforcer les capacités de la banque et à optimiser le service offert à ses clients comme à ses collaborateurs »
Au-delà de l’outil, ce rapprochement traduit une volonté plus large : celle d’accélérer la transformation technologique de Banque Heritage et de consolider son positionnement dans la gestion de fortune. À terme, la banque envisage également d’ouvrir cette plateforme à son réseau de gérants indépendants, élargissant ainsi son écosystème et ses capacités de service.
